В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену стальным конструкциям и цифровым сетям пришли древние силы, дремавшие тысячелетиями. Магия вновь стала доминирующей энергией, а ландшафты заполонили существа из забытых мифов и кошмаров. Последний оплот человечества – Город-крепость, где уцелевшие пытаются сохранить остатки знаний и порядка. Именно отсюда начинается путь Серай Элис, ведьмы, чьи способности делают её ключевой фигурой в борьбе за выживание. По личному поручению королевы она отправляется в Потерянные земли – опасные территории, где законы реальности искажены, а каждое мгновение грозит гибелью. Её сопровождает Бойс, опытный проводник, знающий тропы этого нового, жестокого мира. Их цель – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полнолуния, иначе последствия будут необратимыми.
Путешествие героев наполнено постоянными испытаниями: армия крестоносцев, фанатично преследующая любые проявления магии, становится их главным противником. Эти воины в сияющих доспехах видят в сверхъестественном лишь угрозу и готовы уничтожить всех, кто связан с тёмными силами. На пути Серай Элис и Бойса подстерегают не только люди, но и порождения тьмы – чудовища, рождённые из хаоса и страха. Каждый шаг в Потерянных землях требует не только физической выносливости, но и магического мастерства, ведь сама местность сопротивляется чужакам. Леса шепчут заговоры, руины древних городов хранят ловушки, а тени двигаются самостоятельно. Серай Элис приходится балансировать на грани между светом и тьмой, используя свои силы, чтобы защищаться, но рискуя поддаться соблазну тёмной магии. Сюжет разворачивается как гонка со временем, где от исхода миссии зависит не только судьба главных героев, но и будущее всего уцелевшего человечества, стоящего на пороге либо возрождения, либо окончательной гибели.