В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за обвинений в антисоветской деятельности. Постановка по его пьесе внезапно снимается с репертуара, а сам он исключается из союза литераторов, что лишает его не только статуса, но и средств к существованию. В этот сложный период, полный отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в браке. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла: драматург начинает работу над романом, в котором персонажи списаны с реальных людей из его окружения, а центральное место занимает загадочная фигура Воланда, чей образ навеян иностранным знакомым, поразившим автора своей неординарностью и загадочностью.
Параллельно с развитием отношений между драматургом и Маргаритой разворачивается сюжет его произведения, где Воланд предстает как мистический персонаж, способный влиять на судьбы людей и вскрывать их пороки и слабости. В романе он прибывает в Москву со своей свитой, чтобы провести серию сверхъестественных событий, которые обнажают hypocrisy, алчность и лицемерие советского общества. Драматург, черпая вдохновение из собственных переживаний и наблюдений, вплетает в повествование элементы сатиры и фантастики, создавая многогранное произведение, где реальность переплетается с вымыслом. Маргарита же, страдающая от несчастливого брака, находит в работе над романом отдушину и смысл, постепенно превращаясь из музы в активную участницу событий, готовую на жертвы ради любви и искусства. Их совместный творческий процесс становится не только попыткой преодолеть личные кризисы, но и смелым вызовом системе, где искусство служит инструментом для раскрытия правды о человеческой природе и общественных противоречиях.